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中国政府系ファンドがETFに投資?

kage

2010/02/10 (Wed)

中国が輸出で稼いだ巨額の貿易黒字を原資として運用する中国版政府系ファンド(SWF)の中国投資有限責任公司(CIC)については当ブログでも過去に何度か触れたことがありますが、昨日付のモーニングスターの記事にその具体的な投資先が垣間見える興味深い記事が掲載されているのが目に止まりました。

BRICS中国=中国の政府系ファンドの米株運用状況が初公開

世界最大級の運用資産を抱える中国版政府系ファンド(SWF)とされる「中国投資有限責任公司(CIC)」の米国株への投資状況が初めて公開され、注目を集めている。米証券取引委員会(SEC)は5日、CICが提出した「フォーム13F」を開示した。同報告書は米国内の機関投資家などが四半期ごとに保有株式について提出を求められるもの。

報告書によると、CICは09年12月31日時点でモルガン・スタンレー株の17.7億ドルを筆頭に、ブラックロック株7.1億ドル、ビザ株3.5億ドルを保有。米金融機関ではそのほか、バンク・オブ・アメリカ、シティグループ、ウェルズ・ファーゴに出資している。また、投資規模こそ大きくないものの、アップルやコカ・コーラ、ジョンソン・エンド・ジョンソン、ファイザーなど米国を代表する多国籍企業も投資対象となっている。そのほか、ヴァーレ(ADR)やフリーポート・マクモランといった資源関連の企業名も目につく。「iShares(Iシェアーズ)」や「SPDR(スパイダー)」などETF(上場投資信託)への投資額が多い点も特徴と言えそうだ。(後略)(モーニングスターより)


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この記事の中で私が特に興味を引かれたのが表題にも書いたETFへの投資です。記事には「iShares(Iシェアーズ)」や「SPDR(スパイダー)」などETF(上場投資信託)への投資額が多い点も特徴と言えそうだとしか書かれておらず具体的な銘柄が分かりませんでしたので米証券取引委員会(SEC)のサイトで慣れない英文と悪戦苦闘しながら探してみたところなんとか発見することができました。「FORM 13F」で昨年末時点で中国投資有限責任公司(CIC)が保有している米国株の具体的な銘柄が確認できます。

それでは上記リストからETFだけピックアップして列挙してみましょう。なお順序は時価総額の大きい順で単位は1,000ドルです。

1.iShares S&P GLB MTRLS 254,293
2.iShares MSCI EAFE IDX 207,375
3.iShares MSCI EMERG MKT 186,750
4.SPDR Gold Trust 155,600
5.SPDR TR UNIT SER 1 139,300
6.iShares S&P GBL ENER 106,862
7.iShares RUSSELL 2000 108,955
8.iShares FTSE XNHUA IDX 105,675
9.iShares MSCI JAPAN 58,440
10.SPDR S&P OILGAS EXP 4,121

ご覧のとおり素材、エネルギー、金(Gold)などコモディティ関連のETFが多くの割合を占めているのが特徴といえます。しかしリストには日本の個人投資家にもおなじみのiShares MSCI EAFE、SPDR TR UNIT SER 1(現名称:SPDR S&P 500 ETF TRUST)、iShares RUSSELL 2000などの名前も見えます。また中国株に投資するiShares FTSE XNHUAがあるのが興味深いですし、9位に日本があるのも深読みすれば示唆に富んでいるような気もします。確か中国投資有限責任公司(CIC)は日本も投資対象に加えると公言しているはずですので日本のETFも買ってくれれば総資産額と流動性が確保できそうですね。

<追記>

業種別ETFがリストにあったのを見落としていましたので追加します。

1.Select Sector SPDR TR SBI INT-ENERGY 235,446
2.Select Sector SPDR TR SBI INT- FINL 129,510
3.Select Sector SPDR TR SBI INT-INDS 97,265
4.Select Sector SPDR TR SBI HEALTHCARE 93,240
5.Select Sector SPDR TR SBI CONS DISCR 89,310
6.Select Sector SPDR TR SBI MATERIALS 82,500
7.Select Sector SPDR TR SBI CONS STPLS 52,940




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