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カテゴリ:ひふみ投信 の記事リスト(エントリー順)

ひふみ投信定期積立経過報告

kage

2017/03/19 (Sun)

今月もまたご報告が大変遅くなってしまいましたが、3月13日(月)はひふみ投信の定期積立約定日でした。そこでいつものようにひふみ投信設立時からの同額の定期積立を行っている私の運用成績をご報告させていただきます。なお毎回のご報告に書いているとおり下記運用成績は定期積立の他に猫パンチ投資(スポット購入)2発分を含んだ結果です(猫パンチ投資2発の詳細はこちらで公開しています)。

<ご参考>ひふみ投信定期定額積み立て+猫パンチ投資2発の指数
●取得単価 : 16,230 円 (先月より92円上昇)
●約定価額 : 38,900 円 (先月より1,300円上昇)
●騰落率 : +139.7% (先月より6.7%改善)


こちらのエントリーでご報告したとおり、私は今月に入って個人型確定拠出年金(iDeCo:イデコ)のスイッチングを実施してひふみ投信の姉妹ファンドであるひふみ年金を買い増しました。その理由は先のエントリーにも書いたとおり、3月13日(月)から正式運用が始まった「JPX日経中小型株指数」がひふみシスターズの追い風になるのでは?と考えたからです。しかし投資に限らず人生は何事も思惑どおりにはいかないもの。奇しくも今月の定期積み立て投資約定日と重なった今週月曜日(3月13日)に、2月10日から続いていた日経ジャスダック平均株価の連騰記録が途切れてしまったのです(結局連騰記録は「21」止まりでした)。さらにひふみ投信にとって最悪だったのは、先月末時点で組入比率第2位だったGMOペイメントゲートウェイ(証券コード:3769)が個人情報流出の可能性を発表したことでストップ安比例配分(いわゆる「ストップ安はりつけの刑」です)となってしまったこと。これによりひふみ投信の基準価額も前日比-354円(-0.9%)となったのです。こんな場合でもいつもなら「安くたくさん買えてラッキー!」と精一杯の強がりを言うところなのですが、今回ばかりは前営業日の3月10日にひふみ年金の買い付けが約定していたため「高値掴みになってしまった」という残念な気持ちが頭の中を埋め尽くしてしまいました。

カンブリア宮殿 野次馬視聴記

kage

2017/02/19 (Sun)

昨日のエントリーでも触れましたが、2月16日(木)に放送されたテレビ東京系の経済情報番組「カンブリア宮殿」にひふみ投信を運用するレオス・キャピタルワークス社の社長兼運用責任者である藤野英人さんが出演されました。私も受益者の端くれとして、今回の放送をきっかけにひふみ投信やレオス社の認知度が高まることを大変嬉しく思っています。放送内容についてはいろいろな意見があるとは思いますが、「ひふみ」や「藤野英人」という名前が広く認識されるきっかけになったことは確かでしょう。このチャンスを生かせるかどうかはひとえに藤野さんを筆頭にしたレオス社一同の努力次第ですね。

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レオス社一同といえば、私は今回の放送で初めて同社の社員数が48人であることを知りました。この情報は同社のサイトにある企業情報には掲載されていませんので。なお年商約9億円の方は財務情報等で公開されている「正会員の財務状況等に関する届出書」の中にある損益計算書で知ることができます。それによると、前期(昨年度)の営業収益は8億9,409万4千円で、その内の約82%を信託報酬などの委託者報酬が占めています。そして最終的な純利益は1億2,501万3千円でした。

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ひふみ投信定期積立経過報告

kage

2017/02/18 (Sat)

ご報告が大変遅くなってしまいましたが、2月13日(月)はひふみ投信の定期積立約定日でした。そこでいつものようにひふみ投信設立時からの同額の定期積立を行っている私の運用成績をご報告させていただきます。なお毎回のご報告に書いているとおり下記運用成績は定期積立の他に猫パンチ投資(スポット購入)2発分を含んだ結果です(猫パンチ投資2発の詳細はこちらで公開しています)。

<ご参考>ひふみ投信定期定額積み立て+猫パンチ投資2発の指数
●取得単価 : 16,138 円 (先月より90円上昇)
●約定価額 : 37,600 円 (先月より985円上昇)
●騰落率 : +133.0% (先月より4.8%改善)


ひふみ投信に関する最近のトピックスといえば、やはり一昨日の2月16日に放送されたテレビ東京系の経済情報番組「カンブリア宮殿」にひふみ投信を運用するレオス・キャピタルワークス社の社長兼運用責任者である藤野英人さんが取り上げられたことでしょう。これについては私もいろいろと言いたいことがありますので、改めて別エントリーとして書くつもりです。というわけで本エントリーではこの話題には一切触れませんので悪しからずご了承くださいませ。さて、先月の定時報告で私は“米国のトランプ新大統領就任式を来週に控えて期待先行気味の「トランプラリー」はいったん終了の気配もあり、ここからがアクティブ運用の真価が問われる正念場になるのかも知れませんね。果たして来月の定時報告にどのような内容を書くことになるのか?楽しみと不安が相半ばする心地です。”と書いておりました。それで結果はどうだったのか?と申しますと、ご承知のとおり「トランプラリー」はいまだ健在で、今朝終わった米国株式市場でもダウ平均株価・S&P500指数・ナスダック総合指数が揃って史上最高値を更新しています。しかし今年に入ってから為替市場ではドル円が円高方向に振れていることもあり日本株は冴えない展開が続いています。とはいえ中小型・新興銘柄主体のJASDAQ平均やマザーズ指数が堅調に上昇を続けていることもあり、ひふみ投信の基準価額も2月15日(水)に設定来高値となる37,943円を記録しました。これにより私個人の運用成績を示す騰落率も現時点で+134.2%にまで上昇しています。かくして1ヵ月前の楽しみと不安は、結果的に楽しみの方が的中した形になりました。

ひふみ投信定期積立経過報告

kage

2017/01/14 (Sat)

昨日はひふみ投信の定期積立約定日でした。そこでいつものようにひふみ投信設立時からの同額の定期積立を行っている私の運用成績をご報告させていただきます。なお毎回のご報告に書いているとおり下記運用成績は定期積立の他に猫パンチ投資(スポット購入)2発分を含んだ結果です(猫パンチ投資2発の詳細はこちらで公開しています)。

<ご参考>ひふみ投信定期定額積み立て+猫パンチ投資2発の指数
●取得単価 : 16,048円 (先月より90円上昇)
●約定価額 : 36,615円 (先月より1,996円上昇)
●騰落率 : +128.2% (先月より11.3%改善)


今月の定時報告は久しぶりに約定日の翌日に更新ができ、冒頭に「今月もまたご報告が大幅に遅れてしまいましたが」などと言い訳を書き加えずに済みました。もっともこれは私が新年を迎えて心機一転ブログ更新にやる気を出したからではなく、約定日がたまたま金曜日になったというカレンダーの巡り合わせが最大の理由なのですが(週末土曜日ならブログを更新するために多くの時間を割けますので)。ただしこの曜日配列は月次報告にとって良いことばかりではありません。何故なら以前にも何度か触れたとおり、ひふみ投信を運用するレオス・キャピタルワークス株式会社のシステム上の理由で金曜日に約定した取引の明細発行が翌営業日(今回なら週明け月曜日の1月16日)となるからです。このため昨日の取引に関して現在判明しているのは約定価額だけで、取得単価と騰落率は自力で計算しました。もし週明け月曜日に発行される取引明細と違いがあった場合は、後でこっそり修正しておきます。前置きが長くなってしまいましたが、ひふみ投信の基準価額は新年早々連日で設定来高値を更新する好調ぶりで、私個人の運用成績を示す騰落率も先月から一気に11.3%も改善しました。ただし米国のトランプ新大統領就任式を来週に控えて期待先行気味の「トランプラリー」はいったん終了の気配もあり、ここからがアクティブ運用の真価が問われる正念場になるのかも知れませんね。果たして来月の定時報告にどのような内容を書くことになるのか?楽しみと不安が相半ばする心地です。

ひふみ投信定期積立経過報告

kage

2016/12/17 (Sat)

今月もまたご報告が大幅に遅れてしまいましたが、12月12日(月)はひふみ投信の定期積立約定日でした。そこでいつものようにひふみ投信設立時からの同額の定期積立を行っている私の運用成績をご報告させていただきます。なお毎回のご報告に書いているとおり下記運用成績は定期積立の他に猫パンチ投資(スポット購入)2発分を含んだ結果です(猫パンチ投資2発の詳細はこちらで公開しています)。

<ご参考>ひふみ投信定期定額積み立て+猫パンチ投資2発の指数
●取得単価 : 15,958円 (先月より86円上昇)
●約定価額 : 34,619円 (先月より950円上昇)
●騰落率 : +116.9% (先月より4.8%改善)


先月の定時報告を書いたのは全世界が注目していた米大統領選挙の結果が判明してから1週間後のことでしたが、事前に予想されていた「トランプ・ショック」に襲われたのは結局日本の市場だけであり、翌日の日本株が「逆トランプ・ショック」により大幅高になったことを驚きと共に記しています。皆さんすでにご承知のとおりこの予想外の動きは現在進行形であり、「トランプ・ラリー」と称される明確なトレンドとなりました。この明確なトレンド転換によりほんの数ヵ月前までは「夢のまた夢」とも思えたダウ平均株価2万ドル・日経平均株価2万円・1ドル=120円などが完全に射程圏内に入っています。この「トランプ・ラリー」は多くの方々が想像するとおり期待先行型で、現在の世界的な株高+ドル高は少々速度違反(=期待を過度に織り込んでいる)気味なのかも知れません。しかしいずれ現実が期待に追い付く可能性も決してゼロではありませんし、さらには現実が期待を上回りアベノミクスならぬトランプノミクスによる大相場が到来する可能性だって完全には否定できないでしょう。そう考えると投資における売買タイミングの判断は本当に難しく思えてきます。特に現在のように明確なトレンド転換で相場が大きく動いている時には。実際にトランプ・ショックの翌日に株価が急騰する中27,469円で約定して「高値掴みになった」と大いに落胆していたひふみプラスの基準価額は昨日時点で28,578円になっていますし。こんな時こそ投資タイミングを一切考えない積み立て投資を検討する良い機会なのかも知れませんね。

ひふみ投信定期積立経過報告

kage

2016/11/19 (Sat)

今月もご報告が大幅に遅れてしまいましたが、11月14日(月)はひふみ投信の定期積立約定日でした。そこでいつものようにひふみ投信設立時からの同額の定期積立を行っている私の運用成績をご報告させていただきます。なお毎回のご報告に書いているとおり下記運用成績は定期積立の他に猫パンチ投資(スポット購入)2発分を含んだ結果です(猫パンチ投資2発の詳細はこちらで公開しています)。

<ご参考>ひふみ投信定期定額積み立て+猫パンチ投資2発の指数
●取得単価 : 15,872円 (先月より85円上昇)
●約定価額 : 33,669円 (先月より327円上昇)
●騰落率 : +112.1% (先月より0.9%改善)


先月の定時報告から今日までの間で起きた大きな出来事といえば、言わずと知れた米大統領選挙でしょう。その結果についてはすでに皆さんご承知のとおり、事前の予想を覆して不動産王ドナルド・トランプ氏の勝利となりました。さらにその直後にもうひとつ事前の予想を覆す出来事が起こりました。それはトランプ氏の勝利が世界経済に衝撃を与えるいわゆる「トランプ・ショック」に襲われたのが日本の市場だけだったことです。その後の結果についてはこれまた皆さんご承知のとおり、米国株は大幅高になり為替市場でもドル高円安が急速に進行しました。このように予想外の出来事が立て続けに起きるのを見せつけられると、「将来を予想して投資するのは本当に難しい」と痛感させられますね。今回の事例では実際に私も「トランプ・ショック」で日本株が大暴落したのを見て「今年のNISA投資 第五弾発動」を決断したところ、予想外の米国株高+円安進行を受けて翌日の日本株が前日の大暴落分を取り戻す大暴騰となり、思い切り高値で掴んでしまいましたので。このように先月の約定日から今日までは波瀾万丈の期間であったのですが、結果的に私個人の運用成績を示す騰落率はご覧のとおり先月比でわずかに改善(=ほぼ横ばい)となっており、一見するとこの1ヵ月間がまるで無風状態であったようにも思えてしまいますね。

ひふみシスターズ・コンプリート

kage

2016/10/29 (Sat)

今回のタイトルに掲げた「ひふみシスターズ」とは、レオス・キャピタルワークスが運用する「ひふみ」の名称を冠する姉妹ファンドを指す愛称です。これまでは長女がひふみ投信で次女にひふみプラスが続いておりました。ところが今般、少子高齢化が急速に進行する日本では珍しく新たに三女が誕生したのです。この歳の離れた妹とは、こちらのエントリーでもご紹介したひふみ年金に他なりません。ご承知のとおり私はひふみ投信の設定時から今日までコツコツと積み立て投資を継続しており、ファンドに対する思い入れも浅からぬものがあります。ですから長女のひふみ投信のみならず、次女のひふみプラスにも投資対象を拡大しておりました。そこに突然三女誕生のニュースが飛び込んできたわけですが、これはもう心情的に聞き流すことはできません。俄然私のコレクター心理に火が付き、こちらのエントリーでご報告したとおりSBI証券で取り扱いが始まった今月14日にスイッチングによる購入の指図(発注)を済ませました。その一連の手続きが今週になってようやく完了し、ご覧のとおりSBI証券 確定拠出年金積立プラン(個人型401K)の口座明細にひふみ年金の名前が現れ(保有額は非公開とさせていただきますが、金曜日時点の基準価額は10,293円で私個人の損益率は+0.9%です)、めでたく「ひふみシスターズ・コンプリート」を達成することができました。

ひふみ年金